Феи начинают 3 курс — заключительный. Теперь их цель года — получить Энчантикс — окончательную трансформацию, которая открывает доступ к новым силам — таким как миниатюризация и пыльца феи. Чтобы получить Энчантикс нужно пожертвовать собой ради кого-либо со своей планеты. Блум переживает — ведь Домино, её родной мир, давно погиб. Тем временем Трикс удалось сбежать из измерения Омега, там же они встречают сильнейшего тёмного волшебника — Валтора, который был создан тремя древними ведьмами из искры Огня Дракона и освобождают его. В первых сериях широко показана трагедия Стеллы — она едет на бал в свою честь, но Валтор дает силу жаждущим власти графине Кассандре и её дочери Химере. Они заколдовывают отца Стеллы, короля Радиуса, и превращают Стеллу в чудовище. Винкс удается вернуть Стелле прежний облик. Валтор в обмен на силу для Химеры и Кассандры восстановил свои силы и стал очень могущественным. Он вторгается на Андрос, планету принцессы Лейлы. Она пытается сразиться с ним, но Валтор лишает её зрения. Винкс во что бы то ни стало решают вернуть Лейле зрение, но перед ней встал выбор — исцелить королеву русалок или вернуть себе зрение. Лейла выбирает жизнь королевы русалок и получает Энчантикс, с помощью которого исцеляет себя сама. Скай любит Блум, и решает рассказать об этом своему народу. Но Диаспора, прежняя невеста принца, получает от Валтора приворотное зелье, и Скай вновь «влюблен» в неё. У Блум разбито сердце. Тем временем, спасая своего отца от бешеного дракона Стелла получает Энчантикс и затем исцеляет волшебной пыльцой Ская от заклинания Диаспоры. Трикс стали союзницами Валтора, причем даже влюбились в него. Вместе они вновь завладевают Облачной башней, и решают украсть заклинания из Алфеи. Пока Фарагонда сражается с Валтором, Трикс проникают в библиотеку. В беду попадает принцесса мелодии Галатея, и Муза спасая её получает Энчантикс. Валтор заключает Фарагонду в дерево, и чтобы спасти её, Винкс должны отправиться в Линфию, страну Флоры. Там она спасает свою сестру, и получает Энчантикс, а затем они вместе спасают Фарагонду. Тем временем портал из измерения Омега расширяется и грозит поглотить планету Лейлы Андрос. Винкс отправляются туда и закрывают портал. Текна получает Энчантикс но остается в Омеге. Винкс горят желанием мести и отправляются в Облачную Башню мстить. Месть проваливается. Чтобы восстановить силы, Фарагонда отправляет Блум на остров драконов — Пирос. Там она учится новым умениям и сражаясь с Трикс усилием воли получает Энчантикс. Затем Винкс вместе освобождают Текну, сигналы которой уловил приемник Тимми. Лейла встречает парня —Набу. Между ними возникает некое чувство, хотя вначале Винкс считали Набу шпионом Валтора. Чтобы победить Валтора, Винкс нужны Водные Звезды. Чтобы получить их, Винкс, попавшие в лабиринт, должны отказаться от того, что им дорого. Винкс получают Водные Звезды, и Старейшины возвращают им то, от чего они отказались. Валтор набрался сил, и насылает на мир Магикса проклятия, но Винкс побеждают его. Вроде бы он исчез, но последняя битва ещё впереди. Валтор появляется около Красного Фонтана, и пленяет Специалистов — Тимми, Ская, Брендона и Ривена. Гелию он отпускает, так как он нужен ему чтобы передать Винкс ультиматум — они должны прийти на Андрос, или своих возлюбленных они больше не увидят. Винкс освобождают специалистов, и Блум побеждает Валтора.