Винкс и специалисты находятся на каникулах. Даркар направляет туда Трикс, чтобы заполучить Блум, которая нужна ему для обретения власти над частями Кодекса. Трикс начинают атаку на Винкс и специалистов. Стелла и Муза получают свой Чармикс.

Флора исцеляет Древо жизни. Вскоре, переборов свои страхи, она признается Гелии в любви, за что получает Чармикс. В Алфее появляется настоящий Авалон, все это время он был в темнице замка Даркара. Фарагонда понимает, что первый Авалон — это шпион Даркара. Блум попадает в ловушку фальшивого Авалона - сферу темной магии. Блум от концентрации тьмы теряет сознание, и фальшивый Авалон приносит её в замок Даркара.

Специалисты и Винкс проникают в замок Даркара, где начинается бой между ними и армией монстров, управляемых Трикс. Даркар отправляет Трикс в темное измерение - они ему больше не нужны. Стелла, Лейла, Муза и Флора вместе с пикси отправляются спасать Блум, но сталкиваются с огромным монстром Даркара. Даркар и Тёмная Блум в этот момент находятся в другом измерении.