Описания серий взяты с Википедии
Трикс сидели в лагере, как вдруг всё небо потемнело, и появился огромный феникс. Он забрал Трикс с собой. Ведьмы получают Глумикс, (Глумиксы увеличивают силу, равносильны Чармиксам фей). Они становятся ещё сильнее. Феникс рассказал им о кодексе. В то время неизвестная девушка хочет спасти странных существ, «пикси». Ей это не удаётся, и она кое-как добирается в Алфею. Тогда феи как раз праздновали победу. Они увидели девушку, и решили помочь ей. После расспросов у Фарагонды о Фениксе, им стало известно, что это был Лорд Даркар. Блум, Стелла, Лейла, Скай и Брендон отправились на спасательную операцию. Но в ходе битвы Стелла и Брендон упали в подземную реку и попали в водоворот. Их вынесло на берег, где местные существа отнесли их в Нижнюю Землю. Там принцесса Аментия влюбилась в Брендона, и решила выйти за него замуж. Стелле очень плохо под Землей, она не может жить без Солнца, и Аментия выпускает её из подземного царства. В то время Блум, Лейле и Скаю удаётся спасти пикси — Даркар почему-то сам отпустил их. На них нападают Трикс, но Винкс спас крылатый паладин. Теперь друзья решили спасти Стеллу и Брендона. Пикси любви, Амур, помогла решить любовные проблемы. Флора находит своего парня — Гелия. Когда подруги возвращаются в Алфею, появляется тот самый паладин — в качестве учителя, его зовут Авалон. Блум поддается его очарованию и безоговорочно начинает доверять новому профессору, который помогает ей вспомнить прошлое. Даркару нужен кодекс, части которого раположены в трех школах (Красный фонтан, Облачная башня, Алфея) и поселении пикси. Часть из Красного фонтана получена (в этом эпизоде Блум открывает в себе дар целительства), из Облачной башни тоже. Сдедующий пункт — Алфея, и Даркар с помощью нового профессора превращает Блум в Темную Блум, и она достает кодекс из секретной библиотеки и передает ему. Никто не догадывается что именно Авалон источник проблемы, он приходит по зову Винкс и сам снимает заклятие с Блум, которая успевает передать его питомцу Даркара. Кодекс из поселения пикси был достан тоже не без его участия. Даркар, получив части кодекса, пытается соединить их, но ему нужна сила Темного Дракона. С помощью фальшивого профессора (настоящий все это время был в его темнице), Блум оказывается в его руках. Даркар превращает Блум в Тёмную Блум, и она превращается в злую фею. Даркар забрасывает Трикс в мир теней, они ему больше не нужны, и отправляется в другое измерение с Блум. Но любовь Ская возвращает Блум в нормальное состояние. Винкс соединяют силы, и побеждают Даркара. На протяжении всего сезона феи получают Чармикс.
