Блум, блуждая в ледяных пещерах, случайно попадает во дворец Домино, здесь она вновь объединяется с остальными Винкс. Происходит их встреча с призраком таинственной девушки, являвшейся к Блум в её снах, ей оказывается нимфа Дафна — старшая сестра Блум. От Дафны Блум узнаёт всю правду о своём происхождении. Винкс снова подвергаются нападению монстров, но появляются специалисты и они все вместе побеждают. Все возвращаются в Алфею, а по пути Скай признаётся Блум, что любит только её.

Винкс и специалистам в Облачной Башне не удаётся найти Огонь Дракона. Трикс нападают на них и шансов на спасение остаётся мало, но директриса Гриффин, освободившаяся из заточения, временно блокирует Трикс и обеспечивает телепортацию всех учениц в Алфею. Скай и Блум отделяются от остальных на мотоцикле, но терпят неудачу - мотоцикл разбивается и они оказываются одни в лесу.

Последнее нападение на Алфею терпит неудачу. Скай в Магиксе пытается отбиться от монстров, но силы не равны. Трикс увеличивают мощь своей армии и идут в последнее наступление. Положение критическое. Блум на озере Рогалуччи встречает Дафну, которая объясняет ей, что Огонь Дракона это часть ее, и его невозможно отнять. Блум вновь обретает силу Огня Дракона. В Магиксе она спасает Ская от монстров и они вместе летят в Алфею.