Блум попадает в Алфею и знакомится с соседками по комнате — Стеллой, Музой, Текной и Флорой. Вечером того же дня Блум едет в Магикс, волшебный город. Там она встречает ведьм Трикс и впервые испытывает на себе их Силу, но подруги вовремя успевают на помощь и размораживают ее из ледяной глыбы, в которую ее обратила ведьма Айси. Затем в школе Блум вместе с подругами создает клуб Винкс, в который вошли помимо Блум - Стелла, Муза, Текна и Флора.

Девочки участвуют в школьной практике, чтобы проверить способности работать с природой без волшебства. По воле случая они встречают специалистов, корабль которых падает недалеко от леса при перевозке тролля - конечно же тут замешаны Трикс, они боятся что тролль может рассказать про них лишнего. Феи присоединяются к специалистам и вместе со Скаем, Брендоном, Ривеном и Тимми начинают поиски сбежавшего тролля, и почти его находят... Но тролль успевает прийти к Трикс. Что произошло дальше - достоверно не известно, тролль просто исчезает. Возможно его отправили в другое измерение, а возможно просто уничтожили. Винкс успешно сдают зачет, а Специалисты возвращаются в Красный Фонтан.

Трикс, получив кольцо ликуют и пытаются высвободить из него Огонь Дракона. Но в кольце нет Огня, и тролль Дарси отправляет его в кучу с мусором. Феи Винкс проникают в Облачную Башню при помощи подземного хода, соединяющего три школы, чтобы вернуть кольцо Солярии для Стеллы. Ценой неприятных испытаний и битвы с монстрами им удаётся сделать это. О ночной вылазке Винкс становится известно директрисе Фарагонде, и она в наказание временно лишает их волшебных сил...

Во время Фестиваля Роз Блум ссорится с Ривеном и в знак примирения передаёт ему шлем для гонок, оказавшийся "подарком" от Трикс. Блум становится известно об этом слишком поздно, она пытается спасти Ривена, но не успевает. Под действием заколдованного шлема Ривен на гонках терпит аварию и чуть не погибает, но его спасает Дарси. Дарси влюбляет в себя Ривена с помощью магии, и Ривен обвиняет Блум в колдовстве против него. Дружба между специалистами пошатнулась.

В Алфее экзамены, и Блум первой предстоит пройти испытание в симуляторе. Но Трикс устраивают для неё своё испытание, изменив настройки симулятора и нападают на Блум в лице своих двойников, которыми управляют из Облачной Башни. Им удаётся вывести Блум из себя заставив ее думать что Кико погиб, и она применяет против них невероятную энергию, что окончательно убеждает Айси в том, что Сила Дракона, являющаяся предметом их поисков, заключена не в кольце Солярии, а внутри Блум.

Стелла участвует в конкурсе красоты "Мисс Магикс". Ведьма Люси очень хочет победить в нем, и Трикс преобразовывают внешность ведьмы Люси. Конечно же не просто так - они хотят повеселиться над ней - когда Люси дадут корону "Мисс Магикс" вернуть ей обратно ее облик. Чтобы Люси победила, они в ходе конкурса портят выступление всем конкуренткам, кроме Стеллы, которой по чистой случайности повезло. В итоге, когда Люси занимает первое место, а Стелла — второе, Трикс прямо на сцене возвращают Люси её прежнюю внешность, и она оказывается жестоко опозорена, а первое место присваивается Стелле.

Интерес Блум к её прошлому и волшебным способностям начинает тревожить её, и она договаривается пойти в Облачную Башню с Брендоном, чтобы найти ответы на свои вопросы. Но об этом узнают Трикс и решают жестоко подшутить над феей - они устраивают так, что история Блум гласит, будто она происходит от ведьм. Блум, не зная, что делать, на следующий день оказывается в лесу, где подвергается нападению Трикс, и в ходе битвы вступившаяся за Блум ведьма Мирта оказывается превращённой в тыкву.

Трикс направляют в Алфею монстра, который, проникая в сновидения, создаёт ночные кошмары. Они хотят этим ослабить фей, а потом вырвать силу у Блум. Это существо проникает в сны Стеллы, Музы и Текны. На следующую ночь Винкс устраивают дежурство и, встретив монстра ночных кошмаров, вступают с ним в бой. Здесь же появляются и Трикс, но в дело вмешивается Фарагонда и вместе с феями Винкс уничтожает чудовище. Гриффин исключает Трикс из Облачной Башни, на что они весьма обижены и готовы отомстить.

Блум не в силах больше находиться в Алфее, где после событий в Красном Фонтане чувствует себя обманутой и совершенно ненужной. С горечью в душе, она покидает Магикс. Однако об этом узнают ведьмы Трикс и отправляются на Землю, где проникают домой к Блум и угрожают лишить её родителей. Блум удаётся спасти родителей, она бьётся изо всех сил, но силы не равны и Трикс отнимают у неё её магию; перед этим Айси открывает ей правду о том, что Блум — последняя наследная принцесса королевства Домино и является хранительницей силы Огня Дракона — самой мощной энергии во вселенной. Стелла появляется слишком поздно, и может только забрать лишённую сил Блум обратно в Алфею.